幸运飞艇走势教程看:又有私募大佬堅定看多2020!成長股的長期牛市來臨

最新资讯 2020年02月19日 11:20

又有私募大佬堅定看多2020!成長股的長期牛市來臨

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硬件方面∟∟,5G時代的流量爆發可能會是4G時代的十倍甚至十幾倍π,韓國在5G推出半年的時間內?▽,就實現了人均流量近3倍增長﹡。流量爆發需要更多的硬件支持△,因此□,預計明年起互聯網公司的資本開支將明顯回升♂∟∴,下游的高景氣度將傳導至中游相關硬件廠商?⌒。

12月20日⌒,在「星石投資2020年度策略會」上♂﹡,董事長江暉表示對2020年維持這一判斷☆,且更為堅定樂觀♂┊。他認為:成長股長期牛市來臨﹡△□。主要邏輯如下:

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2、新能源汽車產業鏈:終端需求修復將帶動產業鏈景氣度向上

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同時⌒⌒,企業盈利改善♂☆∟,股市投資環境更好▽⊙。中觀數據顯示◇,不少基建鏈、竣工鏈、電子產業鏈的中遊行業庫存已經基本見底?。

從外部來看⊿,外需也將企穩↑△。全球主要經濟體已經作出了不同程度的寬鬆▽,經濟景氣度已初顯回穩跡象↑↑。隨着貿易摩擦緩和↑↑,則企穩預期將進一步強化⊿♂☆。

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3、醫藥生物:看好創新葯、高端仿製葯及醫療服務

產業與資本共振成長股長期牛市來臨長周期來看⊙〇,「房住不炒」與廣譜利率回落的大趨勢下﹡◇,權益資產是各方資金的長期選擇∟♂。大量沉澱資金將從地產集中釋放♂◇,而廣譜利率維持低位下的「資產荒」會帶來資產配置的調整⊿。

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另一方面◇↑,技術不斷突破▽∴,新興產業已經具備全球競爭力♂▽□。中國已經在通信、電子、計算機、新能源汽車、高端製造等領域誕生了一大批世界領先企業♀△。

房地產政策方面♀﹡,預計2020年在整體從嚴下⊿♀⌒,將進一步進行結構性微調♀┊,「一城一策」將會更加明顯∟,以釋放合理需求和帶動地方經濟▽。

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從金融機構視角看▽∵,利率下行期∵⊿☆,負債端配置壓力上升∟↑∵,金融機構有增配權益資產的動力┊?⊿。

與此同時?,消費行業市場份額持續在集中┊?,頭部企業在不斷通過升級產品、提升服務、優化成本管控等方式┊∵,奪取市場份額∵⌒π。

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江暉表示┊∟,2020年星石投資將繼續聚焦成長股∵♂﹡,重點看好5G產業鏈、新能源汽車產業鏈、醫藥行業等板塊〇。

一方面?↑,研發投入持續高增⊿♂∴,中國在全球價值鏈中地位持續上移∴⊿☆。從ICT(信息與通信技術)產業的全球價值鏈來看∟▽π,我國已是與美/日/德並駕齊驅的核心樞紐⊙◇〇。

從居民視角看∟,目前國內居民70%以上財富集中在房地產上〇,對房產、存款以外的資產配置不足15%π。隨着相對收益的變化♀〇⌒,未來其資產配置將從地產為主到轉向金融資產為主?﹡┊。

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應用方面⊿,2020年更為豐富的5G應用形式將從實驗室走向現實♂。受技術及標準成熟度的影響(R15與R16)∟?,率先爆發的可能主要是2C場景▽,如VR/AR、視頻、直播、雲遊戲等超高清流媒體業務?﹡∴。

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科技產業升級明顯加速消費行業持續集中得益於龐大內需市場、工程師紅利、以及全方位的政策支持□♀,我國產業升級正在明顯加速▽。

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內外需企穩♂⊙↑,企業盈利改善股市投資環境更好從國內來看↑,貨幣政策上∵∴∴,預計2020年二季度開始∵▽┊,隨着豬通脹解除┊⊿,中國將加快跟進全球寬鬆⊿┊?,降准降息節奏不再是5bps⌒,而將更大幅度、更快;

繼續聚焦成長股2020年重點看好三大板塊1、5G產業鏈:5G規模商用開啟┊⊙♂,應用和相關硬件都將受益

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2019年初π⊿?,百億私募星石投資提出「復興牛市醞釀科技類別領先」∵,得到了市場驗證∟∟。

從宏觀來看♂▽?,未來在廣譜利率回落和「房住不炒」政策的長期指導下□∴▽,權益資產將是各方資金的長期選擇▽,寬鬆貨幣環境加上產業升級◇⊿?,往往是成長股長期牛市的有力催化劑?。

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1967年末至1987年∴♀∵,雖然日本經濟增速回落↑,GDP同比從20%左右下降至10%以下♂π∴,但日經225指數翻了近30倍π□。這種股市與經濟增長背離的牛市⊿△,核心驅動力同樣來自於日本戰後產業結構持續升級◇,企業盈利提升?↑┊,期間日本企業的ROE均值高達20.7%┊。

本文首發於微信公眾號:中國基金報∴∟⊿。文章內容屬作者個人觀點┊⌒⌒,不代表和訊網立場?☆。投資者據此操作⊙〇∴,風險請自擔◇。

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財政政策上〇△π,預計2020年專項債規模可能進一步擴容至3萬億左右?,並通過多種創新方式⌒,提升資金流向基建的比例和放大財政資金槓桿⌒〇〇,以解決去年資金使用效率不夠高的問題⊙♂∵。

供給端來看π,醫改持續推進♀,優先審評+醫保談判打通了國產創新葯快速上市並放量之路▽,帶量採購+嚴格限制輔助用藥也為創新葯和高端仿製葯釋放了巨大市場空間?∟。需求端來看∟☆,未來10年是我國人口老齡化比例的加速提升期☆♂,行業需求端長期向好□♀↑。

隨着內外需環境好轉、補庫存和新興產業資本開支見底回升♂π,產業鏈景氣度有望改善▽,並傳導至企業盈利改善◇⊙⊙,股市迎來更好的投資環境◇。

20世紀90年代?,美國納斯達克指數上漲超過9倍◇π♀,同期道瓊斯指數、標普指數漲幅不到3倍∵∴┊。其最大的驅動力來自於信息化革命提升企業生產效率◇△⊙,同時低利率環境為成長股牛市提供了良好的流動性環境∵☆↑。

從企業看π♂,內外需環境好轉┊⊙π,同時補庫存和新興產業資本開支見底回升∵,產業鏈景氣度將有望改善〇,並傳導至企業盈利改善□,從而使股市投資環境更好┊。

海外來看⊙,傳統車巨頭已經紛紛向電動化轉型△∵♂,歐洲碳排放政策加速趨嚴將進一步加快新能源汽車的發展﹡⌒。國內來看♀◇□,產業政策持續護航┊,未來新能源汽車長期趨勢向上↑。預計2020年隨着補貼退坡等因素消化和海外需求放量↑?,終端需求的修復會帶動國內產業鏈景氣度向上↑〇。

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海外經驗顯示?﹡,寬鬆貨幣+產業升級┊,往往是成長股牛市的有利催化劑∟。

從產業來看〇▽,中國科技產業升級正在超乎想象地加速↑♂,同時消費行業集中度持續上升〇↑π。

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